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私人银行业务经营与管理

适合群体:主管行长、私人银行行长及客户经理
课时: 12小时

学习模式
讲座

课程介绍
瑞信私人银行在发表的《全球财富报告》中预测,到2015年中国的家庭财富总值将由现有水平增长111%达到35万亿美元,超越日本成为全球第二。大量高净值人群的涌现,为私人银行业务的发展提供了基础,但目前,只有约5%的中国高净值资产人士成为了中外资私人银行的客户,可见私人银行业务的发展潜力。
私人银行强调资产管理能力,业务范围广,而且产品复杂性高,如:QDII、精选基金、固定收益产品等。除了提供多样化的投资产品,亦需要为客户处理医疗健康、贵宾待遇等增值服务,是针对高净值资产人士的专门服务。
透过本课程您将能对私人银行业务有完整的认识,并学习如何为高净值资产人士作理财规划以及私人银行业务的经营管理技巧。


课程大纲
. 私人银行市场的概况
  私人银行的定义、欧美国家的发展现况、
  中国私人银行业务的发展前景
. 私人银行业务运营
  客户来源、客户类别、业务范围
. 私人银行服务范畴
  资产管理服务、投资服务项目、财务规划