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投资组合管理

适合群体:金融业前、中、后台工作人员
课时: 6小时

学习模式
讲座

课程介绍
随着经济不断发展,人们的积蓄与日俱增。但单靠银行储蓄,资产并无法得到积累,因此越来越多的客户要求将闲置资金投入不同金融产品之中。然而许多客户对琳琅满目的投资产品无基本了解,因此多样化的投资组合可谓最适合初步投资者的投资选择。作为提供投资组合的银行或其他金融机构,其工作人员必须对各类产品的特性和风险及回报有深入的了解,这样才能真正为客户制定量身定做的产品组合,并为之提供专业的投资组合管理服务。

本课程旨在为学员普及资产类别和其相应特性,同时让学员了解投资者特征,从而学会根据不同投资者的投资偏好和风险承受能力选出不同的投资产品。另外,课程也会通过传授投资组合相关理论,帮助学员更深入了解如何为投资者包装出最合适的产品组合。最后课程涵盖不同投资组合管理方法、风险控制及表现分析等,以培养学员正确并有效地管理客户所选的投资组合的能力。


课程大纲

. 不同资产类别的特性
. 投资者特征
. 投资组合理论
. 股票投资组合管理
. 固定收益产品管理
. 风险管理
. 投资组合表现的衡量方法